Завдяки оприлюдненим НБУ показникам діяльності страхового ринку за І півріччя 2023 року та проєкту ПРІМА маємо змогу розповісти вам про основні тенденції та зміни, які відбулись на ринку.
Отже, страховий ринок України у І півріччі 2023 року продовжує активно відновлюватись. Страхові премії за ризиковим страхуванням склали 19,1 млрд грн., що більше ніж за аналогічний період 2022 року на 24,0 %. Проте, цей результат все ще гірший І півріччя «довоєнного» 2021 року на 13,5 %.
Основними рушіями росту страхових премій ризикових страховиків вже традиційно стали наступні види страхування: КАСКО + 1 442,9 млн.грн. (+ 42,6%), ОСЦПВ + 925,9 млн.грн.(+ 33%) та Зелена картка + 847,8 млн.грн.(+ 54%). На ці види страхування припадає 57% всіх зібраних премій за перші 6 місяців 2023 року.
Давайте розбиратись детальніше
Першопричиною зростання страхових премій по КАСКО та ОСЦПВ все так же є інфляція, яка вплинула на зростання вартості транспортних засобів, автозапчастин та ремонту в цілому, що впливає на збільшенні ціни страхування.
Проте, також можемо бачити збільшення кількості укладених договорів по КАСКО на 24,3% та по ОСЦПВ на 14,9%. Серед причин можна, зокрема, вказати відновлення ринку нових автомобілів. Так, за даними Інформаційно-аналітичної групи «Auto-consulting» ринок нових автомобілів демонструє досить не погані результати в сторону збільшення обсягів продажів.
Щодо збільшення обсягу страхових премій по Зеленій картці, то таке збільшення, серед іншого, обумовлене інфляційними процесами в Україні та частими перетинами кордону нашими громадянами.
Окремо зауважимо, що аналізуючи дані ринку страхування, помітним є суттєвий ріст і премій і укладених договорів страхування по майновим видам страхування. Наприклад, по страхуванню майна, премії від фізичних осіб збільшились на 154,8 млн.грн. у порівнянні із І півріччям 2022 року. Причиною цього найімовірніше є прагнення власників квартир, будинків та інших об’єктів нерухомості убезпечити себе від ризиків, зокрема, й воєнних. Також цьому сприяють пропозиції страховиків на страхування, в тому числі, воєнних ризиків нерухомості. І така тенденція спостерігається з осені 2022 року.
Та ще одна група видів страхування, яка демонструє один із найбільших приростів це страхування вантажів (+263,6 млн.грн.), що, на нашу думку, може відображати відновлення бізнес активності приватних підприємств, логістики в межах України та за її межами.
Щодо учасників НАСУ, то традиційно наші учасники відновлюються активніше ніж інші учасники страхового ринку. За І півріччя 2023 сума зібраних премій склала 13,8 млрд.грн., що на 27,7% більше ніж аналогічний період 2022 року, та ця цифра вже більше ніж довоєнні 6 місяців 2021 року.
Загалом, більшість страховиків-учасників НАСУ вже перевершила показники довоєнного І півріччя 2021 та продовжують рівномірно відновлюватись та вже нарощувати обсяги, що підтверджується часткою в ринку за драйверами росту, а саме моторних видах у більше ніж 70% та більше ніж 85% за медичним страхуванням.
Драйверами росту спільноти НАСУ, як і ринку в цілому, стали моторні види, які сукупно приросли на 2,4 млрд.грн., та медичне страхування, яке демонструє ріст в 297,9 млн.грн.
Страхові виплати за ризиковими видами страхування у І півріччі 2023 року склали 7,2 млрд грн., з них 5,5 млрд грн. (або 76,4%) сплатили учасники НАСУ.
Страхові виплати зросли на 28,1 % у порівнянні із І півріччям 2022 року, проте на довоєнні показники ринок ще не вийшов. Найбільша частка страхових виплат природньо припадає на КАСКО (2,2 млрд.грн), ОСЦПВ (1,8 млрд.грн) та ДМС (1,4 млрд.грн.).
Окремо виділимо, що найбільший приріст по страховим виплатам демонструє Зелена картка. Так виплати зросли більше ніж на 200%, що обумовлено ростом середньої виплати у зв’язку із зміною географії перебування наших громадян.
Страхові резерви продовжують зростати, і станом на 30.06.2023 складають 24,3 млрд грн, що перевищує минулорічні показники майже на 14 %. Зростання страхових резервів означає, що в наступні періоди страхові виплати продовжуватимуть зростати, оскільки страхові резерви відображають обсяг майбутніх зобов’язань страховиків. Наразі виплати у ІІ кварталі 2023 більше ніж у І -му.
Ринок страхування життя, на відміну від ризикового страхування, відновлюється повільнішими темпами, проте вже маємо тенденцію до росту. Так страхові премії зі страхування життя у І півріччі 2023 року збільшились порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 2,4 млн.грн.
Дещо більшими темпами зростаються страхові виплати, і станом на кінець І півріччя 2023 склали 576,2 млн грн. (289,3 млн грн у ІІ кварталі 2023). Це знову найбільший показник квартальних страхових виплат за останні більше ніж 2 роки, включаючи довоєнний 2021 рік.
Станом на 30.06.2023 страхові резерви страховиків життя зросли і склали 18,1 млрд грн, активи – 22,1 млрд грн. Частка учасників НАСУ в показниках ринку страхування життя по всіх показниках складає понад 97%.
Також страховики за перші 6 місяців 2023 року сплатили до бюджету 855,7 млн грн податку на прибуток.
З більш детальною інформацією про показники діяльності страхового ринку у І півріччі 2023 року можна ознайомитись за посиланням: Показники діяльності страховиків.
