Страховий ринок 2025

Український страховий ринок сьогодні це успішна історія про виживання, глибоку трансформацію та справжнє дорослішання. Якщо озирнутися назад, ми побачимо час тектонічних зсувів. Лише уявіть, що починаючи з 2016 року вітчизняний ринок залишили 304 страхові компанії. Це був болючий, але критично необхідний шлях очищення. Галузь пройшла через революцію цифровізації, витримала посилення вимог до платоспроможності у 2019-му, пережила масштабний «Спліт» у 2020-му та імплементувала новий, прогресивний Закон України «Про страхування». І все це відбувалося на тлі повномасштабного вторгнення росії та безпрецедентної безпекової невизначеності. Цей час став періодом жорсткого опрозорення та здобуття реальної платоспроможності для тих, хто вистояв.

А попереду на нас чекає новий, не менш серйозний виклик — інтеграція в європейський фінансовий простір, що неминуче принесе із собою ще сильнішу конкуренцію. Учасники ринку мають обмежений час для консолідації позицій всередині країни та підготовки до роботи за правилами ЄС. Для успішної адаптації та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних страховиків критично важливо усунути локальні бар’єри, не притаманні європейській практиці, наприклад, оптимізувати надмірні вимоги фінансового моніторингу в сегменті ризикового страхування, комплексно врегулювати проблематику діяльності страхових посередників в Україні.

Тож із яким багажем ми перетнули межу 2025 року?

Концентрація та фінансова міцність як ландшафт ринку

Станом на кінець 2025 року ландшафт ринку виглядає максимально зібраним. У секторі ризикового страхування (non-life) працює 47 компаній, а в страхуванні життя (life) їх залишилося лише 10. Сьогодні це висококонцентроване та жорстко конкурентне середовище, де перша десятка компаній акумулює 74,3% усього ринку non-life. У сегменті страхування життя ситуація ще показовіша, і весь ринок це і є згадані 10 гравців, причому майже 50% галузі тримає на собі один єдиний страховик.

Наведемо топ 10 ринку страхування у 2025 за страховими преміями:

Незважаючи на війну та надскладні умови роботи, компанії продемонстрували вражаючу стійкість. Чистий фінансовий результат обох сегментів склав 6,8 млрд грн, і лише 9 страховиків завершили рік зі збитками. При цьому ринок вцілому залишається надійно капіталізованим, аджеприйнятні активи для дотримання вимог до платоспроможності склали 86,2 млрд грн, що на 31% більше за показники 2024 року. Про міцне операційне здоров’я ризикового сектору найкраще свідчать цифри, де збитковість портфеля становить 49,1%, комбінований коефіцієнт збитковості впав нижче психологічної межі та дорівнює 97%, а операційна ефективність зафіксувалася на високому рівні у 88,6%. Такі результати нашого non-life ринку можна лише щиро привітати.

Рекордні збори та феномен ОСЦПВ у Non-Life

За підсумками 2025 року ринок non-life показав рекордний за останні роки стрибок, додавши 41,2%. Загальна сума зібраних премій сягнула 65,6 млрд грн порівняно з 46,5 млрд грн роком раніше. Якщо зануритися в структуру цього портфеля, побачимо, що вона традиційно незмінна, і 83% формують класичні «моторні» види, тобто КАСКО, ОСЦПВ і «Зелена картка», а також медичне страхування. Проте справжнім феноменом та головним драйвером стало саме ОСЦПВ.

Варто нагадати, що після набуття чинності оновленим законом страховики нарешті отримали можливість вільно регулювати ціни на «автоцивілку». До того ж кардинально змінилися правила гри для споживача, і тепер виплати йдуть пріоритетно безпосередньо на СТО, без урахування франшизи та зносу деталей, який раніше міг «з’їдати» до 70% відшкодування. Це дало надпотужний поштовх для зростання. У результаті частка ОСЦПВ зросла до 35% від усього портфеля, сягнувши 23 млрд грн. Це колосальний приріст у 123% порівняно з минулим роком і аж 270% порівняно з 2023-м.

Інші системоутворюючі види також показали впевнену динаміку. Збори з КАСКО склали 15,9 млрд грн, додавши 20,4%, що є очікуваним наслідком інфляційних процесів та зростаючого попиту автовласників на покриття воєнних ризиків. Медичне страхування згенерувало 10,2 млрд грн із приростом у 17%, що прямо віддзеркалює медичну інфляцію та подорожчання послуг клінік. Водночас надходження від «Зеленої картки» очікувано знизилися на 4% і становлять 5,3 млрд грн. Це пояснюється тим, що інтенсивність виїздів за кордон дещо впала, а частина наших громадян уже купує поліси безпосередньо в країнах свого тимчасового перебування.

Розкажемо про топ-5 страховиків за преміями за лініями бізнесу:

Страхування як інструмент захисту бізнесу від війни

Окремої уваги заслуговують майнові лінії бізнесу. Хоча їхня частка в загальному портфелі невелика і становить лише 5,8%, обсяг премій продемонстрував суттєве зростання на 30%. Цей стрибок прямо пов’язаний із запитом суспільства на страхування нерухомості від наслідків війни. Цікаво, що 75% клієнтів тут це юридичні особи. Український бізнес активно шукає захисту і знаходить його завдяки залученню закордонних перестрахових ємностей, зокрема таких глобальних гігантів, як Lloyd`s of London. І хоча ця лінія поки що залишається збитковою з комбінованим коефіцієнтом у 111,11%, страховики продовжують сумлінно виконувати свою місію, пропонуючи дедалі більшій кількості підприємств та фізичних осіб послуги з покриття воєнних ризиків.

Виплати та податки як зворотній бік медалі

Стрімке зростання зборів супроводжується не менш стрімкими виплатами клієнтам. Загальна сума відшкодувань у ризиковому сегменті склала 24,7 млрд грн, що на 30% більше за показники 2024 року. Левову частку — 91%, або 22,4 млрд грн, — згенерувала велика четвірка драйверів: за КАСКО компанії виплатили 7,7 млрд грн (приріст 23%), за ОСЦПВ відшкодували 6,6 млрд грн (плюс 47,5%), медицина принесла 5,6 млрд грн виплат (додавши 20,2%), а за «Зеленою карткою» повернули 2,4 млрд грн (більше на 9,9%). Разом із рекордними зборами з «автоцивілки» ми бачимо безпрецедентні виплати, адже ця лінія бізнесу генерує понад чверть (26,7%) усіх відшкодувань на ринку, але водночас забезпечує понад третину всіх податкових надходжень галузі завдяки тривідсотковому податку на дохід за договорами страхування.

Пропонуємо рейтинг топ-5 за виплатами за лініями бізнесу:

Невидима війна за клієнта у каналах збуту

Що ж до того, як українці купують страховки, радикальних кількісних змін не відбулося, проте певні зрушення є. Агентська та власна мережі компаній продовжують тотально домінувати, забезпечуючи 57% усіх продажів non-life. Прямі продажі займають 14%, а бронзу стабільно тримає банкострахування з часткою 13%. Водночас онлайн-агрегатори вже захопили 15% ринку продажів ОСЦПВ та 17% — у сегменті «Зеленої картки». Ця тенденція свідчить про те, що у сегменті стандартизованих (зокрема, обов’язкових) страхових продуктів споживачі дедалі частіше віддають перевагу цифровим каналам продажів. Водночас очікувати тотальної діджиталізації ринку не варто через специфіку самої послуги. Страхування це комплексний фінансовий інструмент, який потребує усвідомленого підходу і рідко є предметом спонтанного попиту. Саме тому збереження та розвиток класичних агентських мереж є об’єктивною необхідністю та базовою умовою для якісного функціонування галузі. Ринки ЄС мають розвинену та сильну агентську мережу, яка забезпечує більше 80% надходжень страхових платежів, отже, наше завдання бути готовими конкурувати. Автоматизовані платформи наразі не здатні повноцінно замінити кваліфікованого фінансового консультанта, компетенції якого включають індивідуальну оцінку ризиків, роз’яснення умов покриття та супровід клієнта на етапі врегулювання збитків. Найбільш показовим у цьому контексті є сектор life-страхування, де 83% премій генеруються саме через агентські канали збуту. Довгострокове фінансове планування, накопичувальні програми та страхування життя об’єктивно потребують персоналізованої комунікації, фахової експертизи та формування високого рівня довіри, що виходить за межі можливостей цифрових алгоритмів.

Накопичення, медицина та довіра у Life-страхуванні

Сектор страхування життя стабільно формують учасники проєкту ПРІМА це 9 із 10 працюючих компаній. Загальний обсяг цього ринку зріс на 9,9% порівняно з минулим роком і сягнув 6,2 млрд грн (з урахуванням премій з медичного страхування). Розподіл портфеля залишається класичним, і 70% припадає на накопичення, а 30% — на ризикове страхування. Надзвичайно позитивним сигналом є те, що клієнти дедалі більше довіряють компаніям, адже обсяг повторюваних премій за діючим бізнесом зріс на 11%, а продажі нових полісів додали 13% (у накопиченні). До того ж українці стали значно рідше розривати угоди: частка достроково припинених договорів скоротилася до 31% порівняно з 49% роком раніше. Це пряме свідчення того, що громадяни починають сприймати life-страхування як надійний інструмент збереження коштів.

Рейтинги страховиків життя за преміями у 2025:

Цікавим новим трендом стала експансія страховиків життя в медичний сегмент. Вже 4 компанії (СК «МЕТЛАЙФ», СК «ТАС», СК «АРКС лайф», СК «УНІКА життя») отримали відповідні ліцензії і станом на кінець року зібрали 240,5 млн грн премій. Хоча наразі це нішевий продукт, який складає майже 3% від усього медстрахування на ринку, він має значний потенціал для перетворення на самостійну вагому частку в портфелях компаній. Загальна сума виплат зі страхування життя склала 1,8 млрд грн (з яких 1,7 млрд грн забезпечили учасники НАСУ). Близько 77% відшкодувань традиційно припадає на договори з накопичувальною складовою.

Рейтинги страховиків життя за виплатами у 2025:

Варто звернути увагу на ексклюзивні дані від учасників НАСУ. Виплати за ризиком «дожиття» у 2025 році підскочили одразу на 28%, що є важливим сигналом для ринку ретельно спостерігати за процесом переукладання договорів у 2026-му.

Роль НАСУ на ринку

Наостанок важливо відзначити колосальний вплив учасників Національної асоціації страховиків України (НАСУ) на формування цих результатів. Станом на кінець 2025 року вони займають 79,2% ринку non-life, згенерувавши 52 млрд грн премій, що на 45% більше за попередній рік. Левова частка цього росту забезпечена попитом на ОСЦПВ та воєнні ризики. У топ-10 ризикових компаній 9 є нашими учасниками, а серед учасників проєкту ПРІМА — усі 10. Саме вони сплатили найбільшу частку всіх відшкодувань — 78%, або 19,3 млрд грн, і займають перші десять сходинок у рейтингу виплат.

Вперше НАСУ публікує такий комплексний зріз ринку разом із нашими коментарями та аналітикою.

А для тих, хто не любить багато читати, а віддає перевагу візуалізації та цифрам — ласкаво просимо на наш сайт, де постійно розміщуються актуальні показники ринку https://nasu.com.ua/indicator/ та огляди https://nasu.com.ua/oglyady-rynku/, зокрема, огляд за 2025 у звичному форматі https://nasu.com.ua/oglyad-strahovogo-rynku-ukrayiny-2025/.