Огляд страхового ринку України
2024
Страхові премії NON-LIFE
- Премії за ризиковим страхуванням склали 47,3 млрд грн.
- Премії ринку у порівнянні з 2023 роком зросли на 13,2 %
- Премії учасників НАСУ склали 35,1 млрд грн
- Премії учасників НАСУ у порівнянні з 2023 роком зросли на 25,6 %
- 62,3 % в структурі ринку складає «моторне страхування» та майже 23 % – «медичне страхування»
- Частка в ринку учасників НАСУ за моторними видами страхування складає вже понад 71 %, та за медичним страхуванням понад 82%
- Концентрація премій в перших 10 страховиках сягнула понад 71 %, при цьому в ТОП 10 – 10 страховиків учасники НАСУ
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 2024 рік
Страхові премії
Страхові виплати NON-LIFE
- Страхові виплати за ризиковим страхуванням склали 19 млрд грн
- Страхові виплати у порівнянні із 2023 роком зросли майже на 24%
- Учасники НАСУ сплатили понад 14 млрд грн. – це понад 74% всіх виплат
- Страхові виплати учасників НАСУ у порівнянні із 2023 роком зросли на 31,2%
- Найбільша частка страхових виплат традиційно припадає на «моторне» страхування – 12,9 млрд грн або 63,8%, та «медичне» страхування – 3,3 млрд грн або 24,0%
- На перші 10 страховиків за виплатами за результатами 2024 року припадає 74% всіх виплат, при цьому в ТОП 10 – 9 страховиків учасники НАСУ
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 2024
Страхові виплати
Корисні спостереження NON-LIFE
- «Моторне страхування» – найпопулярнішим каналом продажу залишається агентська мережа, на яку припало, за результатами 2024 року, більше 63 % премій
- «Прийнятні активи» – в структурі прийнятних активів страховиків (для дотримання належного рівня платоспроможності) державні цінні папери продовжують займати суттєву частку, а саме 22 млрд. грн або 33,6%, друге місце посідають банківські вклади та депозити – 21,6 млрд.грн, або 32,9 %
- «Медичне страхування» – продовжується тенденція до зростання страхових виплат, що обумовлено зростанням частоти страхових випадків та збільшенням вартості послуг медичних установ, а також вартості медикаментів
- «Автоцивілка» – демонструє приріст страхових премій на більше ніж 20 % та приріст укладних договорів страхування на більше ніж 400 000 шт. Найбільший “сплеск” в преміях і в укладених договорах спостерігався саме в грудні 2024 року (для порівняння грудень 2024/грудень 2023 +90% в преміях і відповідно +64,2% в укладених договорах), що обумовлено вступом і дію нового закону
Страхові премії LIFE
- Страхові премії за «лайфовим» страхуванням склали 5,7 млрд. грн
- Страхові премії ринку «лайф» зросли на майже 11% у порівнянні з 2023 роком
- Страхові премії учасників НАСУ зросли на 12,8% та склали 5,2 млрд. грн.
- 91,4% всіх зібраних премій припадає на учасників НАСУ
Рейтинг LIFE страховиків за 2024
Страхові премії
Страхові виплати LIFE
- За результатами 2024 року виплати склали 1 458 млн.грн, що на 15 % більше ніж за 2023 рік
- Страхові виплати учасників НАСУ склали 1 377 млн.грн., що на майже 15 % більше ніж аналогічний період минулого року, що складає
- майже 94 % – від всіх виплат “лайф” ринку
- Станом на кінець 2024 року виплати викупних сум склали 354,4 млн., що більше ніж за 2023 рік на 41%
Рейтинг LIFE страховиків за 2024
Страхові виплати
Корисні спостереження LIFE
- 49,1% – частка ринку одного страховика
- За даними учасників НАСУ, періодичні премії («діючий бізнес») – продемонстрували зростання на майже 23 %, що вказує довіру клієнтів до life ринку
- Більше 78% страхових премій на ринку «лайф» страхування надійшли через агентську мережу, що робить цей канал продажу найпопулярнішим.
- Розподіл премій по накопичувальному та ризиковому лайфу має такий вигляд:
31,2% – за договорами без накопичувальної складової
68,8% – за договорами з накопичувальною складовою (класичний life)
- «Новий» та «діючий» бізнеси мають розподіл 24,4% (нові договори)/75,6% (діючі).
- Розподіл виплат за «класичним лайфом» та «ризиковим» відповідає бізнесу, тобто розподілу премій
- За результатами 2024 року продовжується ріст премій Life компаніями страхових продуктів за 1, 2 класами страхування. Премії за такими класами наразі складають вже майже 13 млн.грн
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу 2024
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 | СК «Уніка» | 1.672.061.727,60 |
| #2 | СК «Універсальна» | 981.609.177,06 |
| #3 | СК «ВУСО» | 909.745.090,34 |
| #4 | СК «ІНГО» | 822.599.618,17 |
| #5 | СГ «ТАС» | 623.952.795,05 |
| #6 | СК «УСГ» | 455.669.166,50 |
| #7 | СК «АРКС» | 446.766.922,10 |
| #8 | СК «ПЗУ Україна» | 372.829.776,71 |
| #9 | СК «Арсенал Страхування» | 359.083.000,00 |
| #10 | СК «КРЕДО» | 263.321.686,83 |
| #11 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 258.758.446,69 |
| #12 | СК «Трансмагістраль» | 252.286.890,28 |
| #13 | СК «Країна» | 201.664.667,04 |
| #14 | СК «Колоннейд Україна» | 173.074.321,79 |
| #15 | СК «Євроінс Україна» | 137.288.790,42 |
| #16 | СК «ЄСА» | 131.521.600,00 |
| #17 | СК «Перша» | 129.293.526,66 |
| #18 | АТ УПСК | 85.626.694,03 |
| #19 | НАСК «ОРАНТА» | 73.347.612,34 |
| #20 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 62.847.456,73 |
| #21 | СК «ІнтерЕкспрес» | 59.583.000,00 |
| #22 | СК «ГАРДІАН» | 40.538.471,46 |
| #23 | СК «УЛЬТРА» | 32.012.592,20 |
| #24 | СК «ЄТС» | 31.404.000,00 |
| #25 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 27.629.000,00 |
| #26 | СК «Еталон» | 16.871.000,00 |
| #27 | СК «АРСЕНАЛ» | 16.616.579,46 |
| #28 | ІНСК | 14.353.186,05 |
| #29 | СК «Місто» | 13.350.000,00 |
| #30 | СК «КАРДІФ» | 12.691.105,23 |
| #31 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 12.574.755,30 |
| #32 | СК «Граве Україна» | 11.040.811,51 |
| #33 | СК «ТАС» | 8.345.169,87 |
| #34 | СК «АСКО ДС» | 8.167.100,00 |
| #35 | СК «БУСІН» | 6.472.100,00 |
| #36 | СК «МЕТЛАЙФ» | 4.532.733,40 |
| #37 | СК «РЕСПЕКТ» | 4.391.370,00 |
| #38 | СК «Сузір'я» | 3.936.000,00 |
| #39 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 3.795.597,23 |
| #40 | СК «Альфа-Гарант» | 3.235.000,00 |
| #41 | Українська аграрно-страхова компанія | 1.107.930,49 |
| #42 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 800.756,51 |
| #43 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 666.865,00 |
| #44 | СК «ВЕЛЕС» | 388.882,88 |
| #45 | УТСК | 329.058,60 |
| #46 | СК «НАДІЙНА» | 254.800,00 |
| #47 | СК «КВОРУМ» | 135.600,00 |
| #48 | СГУ | 36.000,00 |
| #49 | СК «Велта» | 8.000,00 |
| #50 | СК« ВіДі-Страхування» | 5.885,00 |
| #51 | СК «УНІК» | 2.000,00 |
| #52 | СК «МИР» | 1.875,00 |
| #53 | СК «Гарант і Я» | 1.000,00 |
| #53 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 1.000,00 |