Результати роботи страховиків за 9 місяців

Страховики-учасники інформаційного обміну ПРІМА взяли взаємне зобов’язання щомісяця розкривати свої показники, а офіс НАСУ – оперативно їх обробляти для потреб учасників та всіх зацікавлених.

ПРІМА вже зібрала, консолідувала, перевірила та візуалізувала результати роботи її учасників за 9 місяців цього року.
А НАСУ, як і обіцяла раніше, вже має показники щодо всіх наших страховиків та рейтинги страховиків за 9 місяців 2023.

Страховиків, що дисципліновано обліковують свої показники, та добровільно поширюють їх на загал. Страховиків, що ухвалили рішення звітувати перед своїми клієнтами, партнерами, та навіть конкурентами. Страховиків, що розкривають показники діяльності незалежно від того, чи є вони лідерами сьогодні.
Учасники ПРІМА – це страховики, що доводять прозорість своєї діяльності не тільки формально. 

Запрошуємо до перегляду результатів за 9 місяців – https://www.nasu.com.ua

Звертаємо увагу, що наведені показники та рейтинги, складені за їх результатами, містять дані виключно щодо страховиків, що здійснюють інформаційний обмін в рамках проєкту ПРІМА.
Розкриття інформації здійснюються учасниками ПРІМА на добровільній основі і розглядається ними як найкраща практика на страховому ринку України щодо розкриття інформації про фінансовий стан та результати діяльності страховиків.
Результати діяльності за 9 місяців ринку страхування очікуємо у листопаді після оприлюднення результатів НБУ.

Повідомлятимемо вас про кожне оновлення, а ви можете самостійно досліджувати показники, тенденції та динаміку, робити порівняння та свідомий вибір тут https://www.nasu.com.ua/indicator/

Стратегічний аналіз та планування

Стратегічний аналіз та планування. Це періодичні зустрічі, стратегічні сесії учасників, які проводяться в рамках НАСУ і присвячені прогнозуванню стану ринку ризикового страхування та векторів його розвитку.

Так, нещодавно проведено чергову стратегічну сесію присвячену прогнозуванню ринку ризикового страхування на кінець 2023 року.

На таких зустрічах, зазвичай, ми говоримо про поточний стан страхового ринку та обговорюємо фактори, що можуть вплинути на окремі види страхування. За основу для прогнозування враховували тенденції 2022 та 2023 років з розподілом на рітейл та корпоративний сегмент.

Отже, спішимо поділитись із вами результатами нашого бачення.

За результатами І півріччя 2023 року страховий ринок зріс на майже 25%, отже тенденція до поступового відновлення зберігається.

Останніми роками перші 5 місць вже традиційно для нашого ринку займають моторні види страхування (КАСКО, ОСЦПВ та Зелена картка), медичне страхування та майнові види.

Пропонуємо на цих видах зупинитись більш детально.

Отже, КАСКО прогнозуємо на рівні +20% як за преміями, та і за договорами страхування. На нашу думку такий показник обумовлений пожвавленням ринку продажів нових авто, а також зростаючий попит та розширення пропозицій на так звані програми «міні каско».

Обговорюючи обов’язкові моторні види, такі як ОСЦПВ на Зелена картка, то з урахуванням зростаючої середньої премії, що прямо пов’язано із інфляційними процесами в Україні, очікуємо ріст +20% по ОСЦПВ, а по Зеленій картці ближче до +30%.

Зростання Зеленої картки ми пов’язуємо не тільки із інфляцією, але і із можливим збільшенням ціни, у зв’язку із тим, що страховики мають коригувати ціни з урахуванням росту середньої виплати через зміну географії перебування наших громадян в Європі. При цьому ми обережно прогнозуємо зниження кількості укладених договорів в межах 5%.

По медичному страхуванню неможливо однозначно вказати певні фактори, крім інфляції, і попри незначний ріст (+4,6%), медичне страхування впевнено входить до ТОП 5 видів. Це безумовно відображає триваючий процес релокації підприємств з тимчасово окупованих територій, відновлення страхування колективів, а тому загалом очікуємо приріст в межах 11%.

Щодо майнового страхування, то бачимо збереження тенденцій до зростання премій саме від фізичних осіб, а тому із зростаючим попитом на таке страхування (в тому числі від воєнних ризиків) та появою нових пропозицій, програм страхування на ринку, очікуємо і надалі зростання в межах 20-25%. Нагадаємо, що за результатами І півріччя 2023 року надходження премій від фізичних осіб зросло на 57% (+154 млн.грн).

Окремо пропонуємо ще зупинитись на страхуванні вантажів. Спільнота НАСУ очікує приріст в тих самих межах (20-25%), що і майнові види, зважаючи на певне відновлення, а подекуди і збільшення експорту по деяким товарним групам більше ніж на 100% (у порівнянні із І півріччям 2022 року). Однак у корпоративному сегменті ми залишаємось менш оптимістичними, тому що відновлення «глобальних програм» страхування відбувається не так швидко, якби ми того хотіли, на нашу думку спричинені безпековим фактором та поки що відсутністю повноцінного перестрахування в умовах війни.

На жаль, із впливом війни маємо негативні наслідки та тенденції на ринку страхування за такими видами як авіаційне страхування, страхування подорожуючих, а тому ми прогнозуємо повільне відновлення і уважно спостерігаємо за змінами на ринку.

Звичайно цей прогноз не є точним, або абсолютно вірним, проте він точно може слугувати певним дороговказом і напрямком на який можна орієнтуватись, бо спільнота НАСУ об’єднує різні за видом бізнесу страховиків і кожен із учасників є експертом.

Тих, хто хоче побачити наш прогноз в цифрах, запрошуємо відвідати нашу сторінку.

НАСУ продовжує шлях до  платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування.

Переконані, що складовою успішності досягнення цієї мети є фінансова обізнаність та грамотність. При чому це актуально не лише для клієнтів, але й для самих страховиків. Робимо черговий крок на нашому шляху та презентуємо огляд нового закону України «Про страхування», підготовка та імплементація якого є завданням цього та наступних років для ринку та НБУ.

Огляд цього Закону учасники НАСУ отримали від Офісу Асоціації невдовзі після його ухвалення, ще на початку 2022 року.

Наразі пропонуємо всім долучитися до пізнання та дослідження у зручному форматі на розділі нашого сайту osvita.nasu.com.ua

Звертаємо увагу, що запропонований огляд носить виключно інформаційний характер та є результатом власного опрацювання Офісом НАСУ норм нового Закону України «Про страхування». Він має на меті надати страховикам методологічну допомогу у підготовці до імплементації вимог нового Закону України «Про страхування» та є виключно допоміжним матеріалом, покликаним сприяти підготовці.

Спрощення фінансового моніторингу без втрати пильності​

Національна асоціація страховиків продовжує спільний зі стейхолдерами пошук можливостей спрощення фінансового моніторингу страховиками із збереженням обов’язковості досягнення його завдань.

Наразі НАСУ вдячна за підтримку НБУ ініціативи щодо підвищення лімітів на обсяги фінансових операцій, які здійснює PEP через установу, з 200 тис. грн за квартал до 400 тис. грн за місяць.

Втілена у Постанові НБУ ініціатива НБУ забезпечить однакові стандарти фінансового моніторингу для банківських та небанківських установ, а також сприятиме поліпшенню ефективності фінансового моніторингу та зменшенню навантаження на небанківські установи, що дозволить страховикам зосередитись на основних аспектах їх діяльності.   

НАСУ вітає розуміння Регулятором потреб страховиків та продовжуватиме спільно віднаходити способи збереження балансу бізнесу та держави.

Проведена Держфінмоном Національна оцінка ризиків підтвердила віднесення найпоширеніших видів страхування (КАСКО та автоцивілка) до низькоризикових, що дає змогу за сприятливих обставин  розглядати питання встановлення спрощених підходів до здійснення фінансового моніторингу окремих видів страхування, та слідуючи, Рекомендаціям FATF, виключити у майбутньому діяльність з ризикового страхування з видів діяльності фінустанов, які підпадають під дію вимог FATF.

Фахівці учасників Асоціації, що входять до Комітету з фінансового моніторингу НАСУ завдяки постійному професійному розвитку та обміну досвідом в Асоціації наразі складають авангард фінмону у страхуванні, що дає впевненість у неодмінності досягнення спільно найкращих результатів.

Ініціатива НАСУ для якісного та доступного медичного обслуговування громадян із залученням страховиків

Події сьогодення вносять значні коригування у діяльність кожного. Втім, деякі напрями діяльності Асоціації є незмінними і лише посилюються в умовах оточуючої невизначеності. Наразі у фокусі експертна робота, вибудовування працездатних моделей, що змінюють ринок будуть працювати тривалий час, увага до сфер, що одночасно є суспільноважливими та перспективними для страховиків.

Цим параметрам повністю відповідає напрям державно-приватного партнерства у медичному страхуванні.

Питання щодо медичного страхування, реформи фінансування охорони здоров’я та впровадження електронних механізмів, системи Універсального медичного охоплення, розвитку електронної охорони здоров’я є пріоритетними у діяльності Асоціації протягом всього часу її існування, адже учасники НАСУ за результатами 2022 року утримують 83% ринку добровільного медичного страхування України, а за результатами 6 місяців 2023 – 88,9%.

У зв’язку з цим НАСУ вітає зусилля МОЗ щодо медичного страхування та нещодавно ухвалену Дорожню карту впровадження медичного страхування, підтримує аргументи та кроки, у ній визначені.

Впевнені, що співпраця бізнесу та Держави може позитивно впливати та проникнення та здешевлення медичного страхування. Також така взаємодія здатна частково вирішити проблему витрат «з кишені» на охорону здоров’я, буде забезпечувати залучення приватного сектора як повноправного учасника системи охорони здоров’я, залучення додаткового фінансування як комплементарного, так і додаткового ДМС, розвитку електронної системи охорони здоров’я. Страховики в рамках врегулювання страхових випадків можуть також забезпечувати контроль за діяльністю закладів охорони здоров’я в частині використання фінансування, а також раціонального та адекватного призначення лікування пацієнтам.

Переконані, що необхідним та вагомим внеском у започатковану реформу буде спільне об’єднання зусиль Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної Ради України, Національного банку України та Міністерства охорони здоровʼя.

            Серед першочергових конкретних кроків, що є необхідними для реалізації, зокрема, і згаданої Дорожньої карти, і норм, закладених у Проєкті Стратегії розвитку системи охорони здоров’я до 2030 року від 23 лютого 2022 року, і прав, наданих страховикам при врегулюванні страхових випадків статтями 102 та 103 нового Закону «Про страхування», вбачаємо необхідність розвитку моделі державно-приватного партнерства в електронній системі охорони здоров’я, зокрема, опрацювання варіантів долучення страховиків до електронної системи охорони здоров’я.

Для успішного реалізації вказаного НАСУ звернулася до основних стейхолдерів із ініціативою внесення відповідних законодавчих змін для долучення страховиків до обміну даними із електронною системою охорони здоров’я.

Оскільки завданням НАСУ є участь в розробці та вдосконаленні законодавства у сфері фінансових послуг, в тому числі у сфері страхування, організація та проведення експертизи актів, та реалізація інших проектів, які сприяють становленню і розвитку ринку страхових послуг, НАСУ готова надавати власну експертизу та дані, опрацьовувати проєкти та надавати пропозиції, проводити аналіз та апробацію щодо проєктів, що передбачають роль страховиків у медичній системі України або залучення додаткового фінансування у медичну галузь, створення єдиного медичного інформаційного простору, розвитку електронної охорони здоров’я та електронної системи охорони здоров’я.

НАСУ не зупиняється та продовжує запроваджувати найкращі практики на ринку страхування та сприяти розбудові платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування.

Результати діяльності страхового ринку у І півріччі 2023 року

Завдяки оприлюдненим НБУ показникам діяльності страхового ринку за І півріччя 2023 року та проєкту ПРІМА маємо змогу розповісти вам про основні тенденції та зміни, які відбулись на ринку.

Отже, страховий ринок України у І півріччі 2023 року продовжує активно відновлюватись. Страхові премії за ризиковим страхуванням склали 19,1  млрд грн., що більше ніж за аналогічний період 2022 року на 24,0 %. Проте, цей результат все ще гірший І півріччя «довоєнного» 2021 року на 13,5 %.

Основними рушіями росту страхових премій ризикових страховиків вже традиційно стали наступні види страхування: КАСКО + 1 442,9 млн.грн. (+ 42,6%), ОСЦПВ + 925,9 млн.грн.(+ 33%) та Зелена картка + 847,8 млн.грн.(+ 54%). На ці види страхування припадає 57% всіх зібраних премій за перші 6 місяців 2023 року.

Давайте розбиратись детальніше

Першопричиною зростання страхових премій по КАСКО та ОСЦПВ все так же є інфляція, яка вплинула на зростання вартості транспортних засобів, автозапчастин та ремонту в цілому, що впливає на збільшенні ціни страхування.

Проте, також можемо бачити збільшення кількості укладених договорів по КАСКО на 24,3% та по ОСЦПВ на 14,9%. Серед причин можна, зокрема, вказати відновлення ринку нових автомобілів. Так, за даними Інформаційно-аналітичної групи «Auto-consulting» ринок нових автомобілів демонструє досить не погані результати в сторону збільшення обсягів продажів.

Щодо збільшення обсягу страхових премій по Зеленій картці, то таке збільшення, серед іншого, обумовлене інфляційними процесами в Україні та частими перетинами кордону нашими громадянами.

Окремо зауважимо, що аналізуючи дані ринку страхування, помітним є суттєвий ріст і премій і укладених договорів страхування по майновим видам страхування. Наприклад, по страхуванню майна, премії від фізичних осіб збільшились на 154,8 млн.грн. у порівнянні із І півріччям 2022 року. Причиною цього найімовірніше є прагнення власників квартир, будинків та інших об’єктів нерухомості убезпечити себе від ризиків, зокрема,  й воєнних. Також цьому сприяють пропозиції страховиків на страхування, в тому числі, воєнних ризиків нерухомості. І така тенденція спостерігається з осені 2022 року.

Та ще одна група видів страхування, яка демонструє один із найбільших приростів це страхування вантажів (+263,6 млн.грн.), що, на нашу думку, може відображати відновлення бізнес активності приватних підприємств, логістики в межах України та за її межами.

Щодо учасників НАСУ, то традиційно наші учасники відновлюються активніше ніж інші учасники страхового ринку. За І півріччя 2023 сума зібраних премій склала 13,8 млрд.грн., що на 27,7% більше ніж аналогічний період 2022 року, та ця цифра вже більше ніж довоєнні 6 місяців 2021 року.

Загалом, більшість страховиків-учасників НАСУ вже перевершила показники довоєнного І півріччя 2021 та продовжують рівномірно відновлюватись та вже нарощувати обсяги, що підтверджується часткою в ринку за драйверами росту, а саме моторних видах у більше ніж 70% та більше ніж 85% за медичним страхуванням.

Драйверами росту спільноти НАСУ, як і ринку в цілому, стали моторні види, які сукупно приросли на 2,4 млрд.грн., та медичне страхування, яке демонструє ріст  в 297,9 млн.грн.

Страхові виплати за ризиковими видами страхування у І півріччі 2023 року склали 7,2 млрд грн., з них 5,5 млрд грн. (або 76,4%) сплатили учасники НАСУ.

Страхові виплати зросли на 28,1 % у порівнянні із І півріччям 2022 року, проте на довоєнні показники ринок ще не вийшов. Найбільша частка страхових виплат природньо припадає на КАСКО (2,2 млрд.грн), ОСЦПВ (1,8 млрд.грн) та ДМС (1,4 млрд.грн.).

Окремо виділимо, що найбільший приріст по страховим виплатам демонструє Зелена картка. Так виплати зросли більше ніж на 200%, що обумовлено ростом середньої виплати у зв’язку із зміною географії перебування наших громадян.

Страхові резерви продовжують зростати, і станом на 30.06.2023 складають 24,3 млрд грн, що перевищує минулорічні показники майже на 14 %. Зростання страхових резервів означає, що в наступні періоди страхові виплати продовжуватимуть зростати, оскільки страхові резерви відображають обсяг майбутніх зобов’язань страховиків. Наразі виплати у ІІ кварталі 2023 більше ніж у І -му. 

Ринок страхування життя, на відміну від ризикового страхування, відновлюється повільнішими темпами, проте вже маємо тенденцію до росту. Так страхові премії зі страхування життя у І півріччі  2023 року збільшились порівняно з аналогічним періодом 2022 року на 2,4 млн.грн.

Дещо більшими темпами зростаються страхові виплати, і станом на кінець І півріччя 2023 склали 576,2 млн грн. (289,3 млн грн у ІІ кварталі 2023). Це знову найбільший показник квартальних страхових виплат за останні більше ніж 2 роки, включаючи довоєнний 2021 рік.

Станом на 30.06.2023 страхові резерви страховиків життя зросли і склали 18,1 млрд грн, активи – 22,1 млрд грн. Частка учасників НАСУ в показниках ринку страхування життя по всіх показниках складає понад 97%.

Також страховики за перші 6 місяців 2023 року сплатили до бюджету 855,7 млн грн податку на прибуток.

З більш детальною інформацією про показники діяльності страхового ринку у І півріччі 2023 року можна ознайомитись за посиланням: Показники діяльності страховиків.

Показники роботи страховиків НАСУ за 1 півріччя 2023

Літо  – пора відпусток, але й також пора підсумків першого півріччя.

Завдяки проєкту обміну інформацією ПРІМА страховики НАСУ володіють оперативною інформацією, що оновлюється щомісяця. Сьогодні ми завдяки ПРІМА пропонуємо поглянути на показники діяльності страховиків НАСУ за перше півріччя цього року, а також порівняти їх з аналогічними періодами попередніх років.

Цифри скажуть самі за себе, а ми можемо підсумувати так: Чи складно страховикам? – Так. Чи змогли? – Так. Чи зможуть й надалі – Так.

Відбулися літні загальні збори НАСУ

09 серпня 2023 року учасники НАСУ зібралися для обговорення питань поточної ситуації на ринку страхування та діяльності Асоціації.

Керівник Асоціації Денис Ястреб охарактеризував стан ринку, основні тенденції та виклики, а також окреслив роль та діяльність Асоціації.
Також було викладено перспективи та подальші напрями дій, що планується впроваджувати. Зокрема, Асоціація продовжуватиме підготовку до імплементації нового Закону Про страхування, надаватиме експертну та методологічну підтримку страховикам, розширюватиме проєкт обміну інформацією ПРІМА, поглиблюватиме обмін досвідом та інформаційну взаємодію, надаватиме оцінку впливу змін законодавства для потреб учасників.

Учасники НАСУ підтвердили спрямованість діяльності спільноти на підтримку ідеї прозорого, платоспроможного та стійкого ринку страхування, підвищення його привабливості для інвесторів, диверсифікацію продуктів, високі стандарти ведення бізнесу та захисту прав споживачів. Дотримання викладених у Білій книзі підходів до вирішення проблем ринку та впровадження нової моделі регулювання також залишається серед пріоритетних задач.

Також було оновлено склад Президії НАСУ, що традиційно складається з 9 осіб: двох представників страховиків життя та семи – нон-лайфових компаній.

Наступний рік склад органу контролю і управління Асоціації, що уповноважений здійснювати загальний контроль діяльності НАСУ наступний:

Олена Ульє, СК «Уніка» – Голова Президії

Олексій Музичко, СК «Універсальна» – Секретар Президії

Андрій Перетяжко, СК «АРКС» – Член Президії

Павло Нельга, СК «УСГ» – Член Президії

Павло Царук, СГ «ТАС» – Член Президії

Андрій Мужук, СК «Альянс Україна» – Член Президії

Дмитро Грицута, СК «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» – Член Президії

Наталія Базилевська, СК «Граве Україна Страхування життя» – Член Президії

Андрій Власенко СК «ТАС» – Член Президії

Семінар НАСУ щодо імплементації розділу 13 нового Закону України «Про страхування»

Офіс НАСУ спільно з учасниками Асоціації продовжує шлях дослідження та розвитку.

Одним з напрямків діяльності Асоціації визначено інформаційну, консультативну, методичну та організаційну підтримку своїх учасників, а також сприяння підвищенню їх кваліфікації і рівня професіоналізму.

Ми зацікавлені у фаховості наших учасників, що є запорукою високої якості послуг для клієнтів страхових послуг, та раді використовувати потенціал співробітників Асоціації для допомоги у цьому.  Консолідуючі експертизу працівників офісу НАСУ, Асоціація надає методологічну підтримку учасникам та наразі концентрується на підготовці до нового Закону України «Про страхування».

Учора, 5 липня,  офіс НАСУ провів ексклюзивний семінар для своїх учасників щодо імплементації розділу 13 нового Закону України «Про страхування».

На зустрічі були детально презентовані всі новели нового закону щодо структури  та наповнення страхових продуктів, а також вимоги до переддоговірної діяльності. Особливу увагу було приділено внутрішнім політикам страховика, які повʼязані з розробкою, впровадженням та реалізацією  страхових продуктів, загальним умовам страхового продукту та інформації про стандартний страховий продукт. Були наведені приклади реалізації аналогічних норм в Європейському Союзі та у банківському законодавстві.

При підготовці семінару аналізувалися та використовувалися норми нового Закону, проєкти на концепції регулювання НБУ, євродирективи, найкращі практики у сфері переддоговірної діяльності. Окрім проведеного семінару учасникам надано матеріали із детальними методологічними рекомендаціями.

Семінар готувався та проводився експертами НАСУ та викликав широкий інтерес у учасників Асоціації. Серед присутніх були керівники страховиків, андеррайтери та методологи, керівники та фахівці напрямку продажів, аудитори та юристи. У кінці семінару відбулася жвава дискусія щодо окремих практичних питань імплементації вимог нового Закону.

Проведення семінару стало продовженням низки заходів, які реалізовує офіс НАСУ на підтримку своїх учасників в рамках імплементації нового Закону України «Про страхування», який вступає в силу з 1 січня 2024 року. З огляду на зацікавленість учасників у проведеному заході, Асоціацією вже готуються матеріали для наступних зустрічей, а семінар із переддоговірної діяльності буде проведено повторно для учасників, що не приєдналися вчора.

НАСУ не зупиняється та продовжує запроваджувати найкращі практики на ринку страхування та сприяти розбудові платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування.

Попит на страхування воєнних ризиків: Спільний діалог

НАСУ невпинно працює за напрямами, спільно визначеними учасниками Асоціації. Триваюча широкомасштабна війна, безсумнівно, має вплив на діяльність страховиків, втім не відміняє планів компаній та асоціації.
Як і кожна компанія України, страховики НАСУ також піддаються впливу війни і провадять діяльність в воєнних умовах. Втім, учасники асоціації є спільнотою, що спроможна вивчати та визначати місце страхування у воєнній дійсності, не лише прилаштовуючись, але й впливаючи на хід подій.
Сьогодні страховики асоціації стали учасниками ексклюзивного воркшопу «Попит на страхування воєнних ризиків: Спільний діалог».
Захід, що було спільно організовано UNIQA Україна та НАСУ, зібрав ключових гравців страхового ринку, об’єднавши страховиків та страхових брокерів. Учасники зібралися для обговорення та визначення унікальних потреб ринку, перспективного попиту та потенціалу страхування воєнних ризиків в Україні. Рівень експертності події визначався головним спікером Jake Hernandez. Джейк (CEO of AnotherDay, дочірньої компанії Gallagher) є міжнародно визнаним консультантом з питань управління політичними та безпековими ризиками та кризовими ситуаціями, з великим досвідом роботи в різних складних юрисдикціях, включаючи Ірак, Ємен, Пакистан, Сирію та Україну.
Серед іншого, професіонали обговорили характер збитків, що спостерігається з початку війни та види страхування воєнних ризиків, що можуть бути найбільш затребуваними, а також особливості можливого страхового покриття та розмірів страхових сум. Окремо було приділено увагу ролі міжнародного ринку перестрахування для підтримки українського бізнесу та шляхам доступу до перестрахового покриття локальних страховиків і брокерів.
Впевнені, що результати спільної роботи офісу НАСУ та її учасників в частині страхування воєнних ризиків стануть відчутним елементом відбудови України, а страховики – надійними партнерами українців та держави на шляху відновлення.
НАСУ не зупиняється та продовжує запроваджувати найкращі практики на ринку страхування та сприяти розбудові платоспроможного, стійкого, конкурентного ринку страхування в Україні з належним захистом прав споживачів послуг страхування.