Огляд страхового ринку України
9 місяців 2024
Страхові премії NON-LIFE
- Премії за ризиковим страхуванням склали 33,9 млрд грн.
- Премії ринку у порівнянні з 9 місяцями 2023 зросли на 11,2 %.
- Премії учасників НАСУ склали 25,3 млрд грн.
- Премії учасників НАСУ у порівнянні з 9 місяцями 2023 зросли на 23,3 %.
- 61,7 % в структурі ринку складає «моторне страхування» та 16,5 – «медичне страхування»
- Частка в ринку учасників НАСУ за моторними видами страхування близько 73%, та за медичним страхуванням близько 80%.
- На перші 10 страховиків за преміями за 9 місяців 2024 року припадає 71% всіх премій, при цьому в ТОП 10 – 9 страховиків учасники НАСУ
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові премії
Страхові виплати NON-LIFE
- Страхові виплати за ризиковим страхуванням склали 13,9 млрд грн.
- Страхові виплати у порівнянні із 9 місяців 2023 зросли майже на 26%.
- Учасники НАСУ сплатили понад 10,3 млрд грн. – це понад 74% всіх виплат
- Страхові виплати учасників НАСУ у порівнянні із 9 місяців 2023 зросли на 31,2%.
- Найбільша частка страхових виплат традиційно припадає на «моторне» страхування – 9,5 млрд грн або 68,3%, та «медичне» страхування – 3,3 млрд грн або 24,0%.
- На перші 10 страховиків за виплатами за 9 місяців 2024 року припадає 72,5% всіх виплат, при цьому в ТОП 10 – 9 страховиків учасники НАС
Рейтинг NON-LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові виплати
Корисні спостереження NON-LIFE
- «Моторне страхування» – більше 60% всіх продажів припадають на агентську мережу. Цей показник сягнув таких розмірів завдяки розгалуженій та розвиненій системі власних мереж страховиків, при цьому лише 6,8% припадає на онлайн агрегатори, а на автосалони – 4,6%.
- Державні цінні папери – в структурі прийнятних активів страховиків (для дотримання належного рівня платоспроможності) займають суттєву частку, а саме 21,7 млрд. грн або 33,9%
- «Health» – демонструє приріст страхових виплат у порівнянні з 9 місяців 2023 року 52,8% , що обумовлено збільшенням «середнього чеку» та суттєвим збільшенням частоти звернень застрахованих осіб. Збитковість перетнула позначку у 65%.
Страхові премії LIFE
- Страхові премії за «лайфовим» страхуванням склали 4,0 млрд. грн
- Страхові премії ринку «лайф» зросли на майже 14% у порівнянні з 9 місяцями 2023.
- Страхові премії учасників НАСУ зросли на 15,5% та склали 3,6 млрд. грн.
- 90,1% всіх зібраних премій припадає на учасників НАСУ.
Рейтинг LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові премії
Страхові виплати LIFE
- За результатами 9 місяців 2024 року виплати склали 1 016 млн.грн, що на 13,6% більше ніж за 9 місяців 2023 року
- Страхові виплати учасників НАСУ склали 951,7 тис.грн., що на 12,6% більше ніж аналогічний період минулого року.
- 951,7 тис. грн., або 93,7% – сплатили страховики-учасники НАСУ.
- Ануїтетні (виплата відбувається на протягом певного періоду) складають 131,1 млн.грн., або 14,8% від всіх виплат life ринку.
- Станом на 30.09.2024 виплати викупних сум склали 268,5 млн., що більше ніж за 9 місяців 2023 на майже 35
Рейтинг LIFE страховиків за 9 місяців 2024
Страхові виплати
Корисні спостереження LIFE
- 87% – частка учасників НАСУ в прийнятних активах «лайф» страховиків
- Періодичні премії («діючий бізнес») – продемонстрували зростання на 27,3%, або на 582,6 млн.грн. При цьому такий показник за 9 місяців 2023/2022 демонстрував спад на 1,6%, що вказує на активізацію старих клієнтів і довіру до life ринку
- 76% страхових премій на ринку «лайф» страхування надійшли через агентську мережу
- Розподіл премій по накопичувальному та ризиковому лайфу має такий вигляд:
33% – за договорами без накопичувальної складової
67% – за договорами з накопичувальною складовою (класичний life)
- «Новий» та «діючий» бізнеси мають розподіл 25,7% (нові договори)/74,3% (діючі).
- Розподіл виплат за «класичним лайфом» та «ризиковим» відповідає розподілу премій: 28,7% – «ризиковий» та 71,3% – «класичний» лайф.
- За результатами 9 місяців 2024 можемо бачити перші продажі Life компаніями страхових продуктів за 1, 2 класами страхування. Премії за такими класами наразі склали трохи більше 3 млн.грн і це учасники НАСУ
Рейтинг страховиків за лініями бізнесу за 9 місяців 2024
Страхові премії
| Позиція в рейтингу | CК | Премії |
|---|---|---|
| #1 | СК «Уніка» | 1.348.100.222,68 |
| #2 | СК «Універсальна» | 756.658.804,87 |
| #3 | СК «ВУСО» | 677.497.349,13 |
| #4 | СК «ІНГО» | 608.689.627,29 |
| #5 | СГ «ТАС» | 458.402.121,16 |
| #6 | СК «АРКС» | 378.314.502,99 |
| #7 | СК «УСГ» | 327.595.535,57 |
| #8 | СК «ПЗУ Україна» | 278.332.139,62 |
| #9 | СК «Арсенал Страхування» | 219.669.000,00 |
| #10 | СК «КРЕДО» | 200.867.428,22 |
| #11 | СК «КНЯЖА ВІГ» | 184.270.989,11 |
| #12 | СК «Трансмагістраль» | 174.347.094,84 |
| #13 | СК «Країна» | 152.776.792,28 |
| #14 | СК «Колоннейд Україна» | 150.484.658,46 |
| #15 | СК «Євроінс Україна» | 99.861.439,70 |
| #16 | СК «Перша» | 92.887.156,07 |
| #17 | СК «ЄСА» | 90.489.100,00 |
| #18 | АТ УПСК | 59.735.461,97 |
| #19 | СК «ІнтерЕкспрес» | 43.737.000,00 |
| #20 | СК «ББС ІНШУРАНС» | 43.273.089,39 |
| #21 | НАСК «ОРАНТА» | 42.109.376,94 |
| #22 | СГ «ОБЕРІГ» | 36.670.515,93 |
| #23 | СК «ГАРДІАН» | 30.198.663,02 |
| #24 | СК «УЛЬТРА» | 25.889.857,41 |
| #25 | СК «ЄТС» | 23.757.000,00 |
| #26 | СК «ІНТЕР-ПОЛІС» | 21.094.300,00 |
| #27 | СК «Еталон» | 14.904.000,00 |
| #28 | СК «АРСЕНАЛ» | 13.544.859,44 |
| #29 | ІНСК | 12.648.480,00 |
| #30 | СК «Місто» | 9.600.000,00 |
| #31 | СК «ЕКСПРЕС СТРАХУВАННЯ» | 9.541.637,88 |
| #32 | СК «КАРДІФ» | 8.576.632,16 |
| #33 | СК «Граве Україна» | 7.905.888,41 |
| #34 | СК «АСКО ДС» | 5.714.000,00 |
| #35 | СК «БУСІН» | 5.361.000,00 |
| #36 | СК «Сузір'я» | 2.913.000,00 |
| #37 | АСК «СКАРБНИЦЯ» | 2.779.515,90 |
| #38 | СК «МЕТЛАЙФ» | 2.724.000,00 |
| #39 | СК «РЕСПЕКТ» | 2.659.500,00 |
| #40 | СК «Альфа-Гарант» | 2.446.000,00 |
| #41 | СК «ТАС» | 1.899.030,52 |
| #42 | Українська аграрно-страхова компанія | 1.138.493,95 |
| #43 | СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» | 682.645,20 |
| #44 | СК «ПРОФЕСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» | 579.383,00 |
| #45 | СК «ПРЕСТИЖ» | 278.035,14 |
| #46 | УТСК | 221.443,98 |
| #47 | СК «ВЕЛЕС» | 146.150,03 |
| #48 | СК «КВОРУМ» | 117.250,00 |
| #49 | СК «НАДІЙНА» | 43.400,00 |
| #50 | СГУ | 24.000,00 |
| #51 | СК «Велта» | 8.000,00 |
| #52 | СК« ВіДі-Страхування» | 5.885,00 |
| #53 | СК «Гарант і Я» | 1.000,00 |
| #53 | СК «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» | 1.000,00 |
| #55 | СК «МИР» | 875,00 |